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Jiang Ziya, um poderoso discípulo banido por libertar um demônio após ser enganado por uma ilusão, vive isolado há dez anos no Mar do Norte. Sua vida muda ao encontrar Xiao Jiu, uma garota que carrega um laço do destino ligada ao Demônio Raposa de Nove Caudas. Decidida a descobrir a verdade sobre a grande guerra e seu passado, Jiang Ziya a acompanha em uma perigosa jornada ao Monte Youdu, onde segredos antigos e revelações surpreendentes aguardam.