Em mundo onde a maioria dos humanos do continente Eudemon tem poder espiritual, o protagonista nasce sem esse poder, e seu sonho é ser o próximo rei. Mas sem ter nenhum poder espiritual, você pode realizar seu sonho? Um dia antes do exame de Tian Wu, ele cruza com uma espiã de Mo Wu que foi derrotada na grande guerra de 10 anos atrás. Essa garota se infiltra nas forças de Tian Wu, levando o protagonista a se envolver no meio da luta entre as forças de Tian Wu e Mo Wu.